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Avril 2016 : Le cabinet DELSOL Avocats représente Jean-Michel AULAS dans la cession de sa participation dans CEGID GROUP aux fonds AltaOne et Silver Lake Partners

Le cabinet DELSOL Avocats accompagne Jean-Michel AULAS lors de la cession des actions de la société cotée CEGID GROUP au consortium composé de Silver Lake Partners et d’AltaOne (avril 2016).

Jean-Philippe DELSOL et Henri-Louis DELSOL, associés du département « Fusions-Acquisitions - Droit des sociétés », et Vincent GUEVENOUX, avocat, conseillent Jean-Michel AULAS et sa société ICMI dans le projet de cession de sa participation dans la société CEGID GROUP, leader français de l’édition de logiciels de gestion et de services Cloud, au consortium composé des fonds d’investissement Silver Lake Partners et AltaOne.

L’opération sera suivie du dépôt d’une offre publique obligatoire auprès de l’Autorité des marchés financiers à un prix égal à 62,25 € par action, avec un complément de prix égal à 1,25 € par action dans l’hypothèse où les actions apportées à l’offre publique représenteraient 95 % ou plus du capital social et des droits de vote de CEGID GROUP, permettant ainsi la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Le prix de 63,50 € représente une prime de 20 % par rapport au cours de clôture de l’action CEGID GROUP le 15 avril 2016 et une prime de 44 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes au cours des 12 derniers mois. L’opération valorise 100 % des actions émises ou à émettre de CEGID GROUP à 580 millions d’euros.

Cette intervention confirme la présence du cabinet DELSOL Avocats sur le secteur des opérations de fusions-acquisitions de sociétés cotées.